В «Мастерах удовольствия» разворачиваются две независимые истории. Первая рассказывает о молодом человеке, его японской горничной и возлюбленной, чьи причудливые привычки и внешний вид придают повествованию особый колорит.
Во второй истории действие переносится в Сан-Франциско 1890 года. Карета, запряжённая лошадьми, теряется в густом тумане и неожиданно оказывается у дверей таинственного борделя. Мужчины, находящиеся внутри, проводят там бурную ночь, не подозревая, что много лет назад это заведение сгорело дотла, а все его обитатели погибли в огне.